Sono i suoni prodotti a Los Angeles tra il 1965 e il 1968, come indica il sottotitolo, i protagonisti di questo cofanetto formato "clamshell" contenente tre CD e ben 90 brani: il programma compilato dalla Grapefruit ci conduce lungo un affascinante viaggio di quattro ore nel cuore di quella che allora era una instancabile fucina di talenti e una miniera di gemme musicali delle più diverse specie: in scaletta hit di Beach Boys, Monkees, Paul Revere And The Raiders, Association e Grass Roots, classici di Love, Byrds, Mothers Of Invention, Captain Beefheart, Buffalo Springfield e The Mamas And The Papas, la psichedelia di Strawberry Alarm Clock, Seeds ed Electric Prunes, heavy band come Steppenwolf e Iron Butterfly, nuovi e talentuosi cantautori come Tim Buckley e Nilsson, pionieri del country rock quali Gene Clark, Stone Poneys e Gram Parsons' International Submarine Band, gruppi pop specializzati in armonie vocali come Sagittarius, The Millennium e The Parade ma anche oscuri 45 giri garage punk di nomi underground come Satans, Somebody's Children, Prophets Of Old, Heros e The Odds And Ends in una sequenza ricca di demo, alternate version e inediti. Una storia magica e irripetibile, perfettamente raccontata e illustrata in un libretto di 80 pagine