Nati a Londra nel 1962 e guidati dal tastierista che dava il nome alla band, i Manfred Mann sono stati uno dei gruppi di punta della scena rock del decennio e della cosiddetta British Invasion. Questo cofanetto contenente quattro CD e un DVD documenta la prima parte della loro produzione (1964-1967), quando al microfono come voce solista si succedettero Paul Jones (nel gruppo tra il '62 e il '66) e Mike d'Abo (1966-69): più in dettaglio, il primo CD ripropone il primo album della discografia inglese 'The Five Faces Of Manfred Mann' (HMV, 1964), solidissima collezione r&b che include vibranti cover di 'Smokestack Lightning' (Howlin' Wolf), 'Got My Mojo Working' (Muddy Waters), 'I'm Your Hoochie Coochie Man' (Willie Dixon, Muddy Waters), 'Bring It To Jerome' (Bo Diddley) e 'Sack O' Woe' (del sassofonista jazz Cannonball Adderley), oltre a un pezzo di Joe South ('Untie Me') e a diverse composizioni del gruppo in stile jazzato che esaltano il virtuosismo strumentale di Mann, del flautista e sassofonista Mike Vickers e del vibrafonista Mike Hugg; il secondo riproduce 'Mann Made' (HMV, 1965), ultimo disco con Vickers e Jones, con altri celebri standard r&b e blues a firma di Bobby Parker ('Watch Your Step') e T-Bone Walker ('Stormy Monday Blues'), il Motown soul di Smokey Robinson & The Miracles ('The Way You Do The Things You Do'), il doo wop degli Skyliners ('Since I Don't Have You') e una celebre canzone da film ('Hi-Lili, Hi-Lo); il terzo è dedicato all'antologia 'Mann Made Hits' (HMV, 1966), contenente lo smash hit 'Pretty Flamingo', l'altro successo da classifica 'Do Wah Diddy Diddy' (di Greenwich-Barry), 'Oh No, Not My Baby' (dell'altra coppia di ferro del Brill Building formata da Carole King e Gerry Goffin) e due classici di Bob Dylan ('With God On Our Side', 'If You Gotta Go, Go Now'); il quarto ripropone 'Soul Of Mann' (HMV, 1967), raccolta di brani strumentali che include entrambi i lati del singolo di debutto 'Why Should We Not' e 'Brother Jack', alcuni pezzi (tra cui la citata 'Sack O' Woe', 'The Abominable Snowmann' e 'L.S.D.') apparsi sui primi due album del gruppo, cover di 'Still I'm Sad' (Yardbirds), 'My Generation' (Who), '(I Can't Get No) Satisfaction' (Rolling Stones) e 'I Got You Babe' (Sonny & Cher) recuperate dall'EP del 1966 'Instrumental Asylum' registrato con Jack Bruce, Henry Lowther e Lyn Dobson e due inediti, 'God Rest Ye Merry Gentlemen' e 'Tengo Tango'. Autorizzato dagli artisti, il box set contiene anche una stampa con un'immagine della band negli anni Sessanta e un DVD con interviste e filmati che riprendono quattro membri del gruppo nel 2017