Dancing In Winterland: 31 December 1971

Dal broadcast dell'emittente rock locale KSAN del celebre concerto della vigilia di Capodanno 1972 alla Winterland Arena di San Francisco questo LP bootleg recupera dieci pezzi (sui 29 in scaletta): Jerry Garcia, Bob Weir, Phil Lesh, Bill Kreutzmann, Ron "Pigpen" McKernan e l'altro tastierista Keith Godchaux solo da qualche mese in formazione aprirono lo show con la cover di "Dancing In The Street" di Martha & The Vandellas, inserendo in scaletta pezzi recenti come "Loser" (inclusa a inizio 1972 sul primo album solista di Garcia) e "Brown-Eyed Woman", mentre "China Cat Sunflower", "Sugar Magnolia", la cover di "Not Fade Away" di Buddy Holly e le rivisitazioni estese dei traditional "I Know You Rider" e "Going Down The Road Feeling Bad" sono recuperate dal repertorio classico e più o meno antico del gruppo