Keystone, Palo Alto, December 23, 1977

Il piccolo club Keystone a Palo Alto, in California, è sempre stato uno dei covi preferiti in cui Jerry Garcia amava suonare rilassandosi senza le pressioni e le attese che accompagnavano i concerti dei Grateful Dead. Questo CD non ufficiale e ricavato dalla trasmissione radiofonica d'epoca dell'emittente KZSU riporta alla luce lo show che il chitarrista tenne il 23 dicembre del 1977 assieme al fedele bassista John Kahn, ai coniugi Keith (tastiere) e Donna Godchaux (cori), al batterista Buzz Buchanan e a un'altra corista d'eccezione, Maria Muldaur. Il repertorio della band include come sempre un ampio spettro di generi che spaziano dal soul di "I Second That Emotion" (Smokey Robinson & The Miracles) alla "Midnight Moonlight" scritta da Peter Rowan e incisa da Garcia con il gruppo bluegrass Old & In The Way, includendo anche una composizione originale di Kahn e Robert Hunter ("Love In The Afternoon") accanto a pezzi di Hank Ballard ("Tore Up Over You") e della Band ("The Night They Drove Old Dixie Down")