Great American Music Hall, San Francisco, 1974

Stampato a tiratura limitata e in confezione digipak, questo triplo CD non ufficiale riproduce un concerto che ebbe luogo il 2 maggio del 1974 alla Great American Music Hall di San Francisco, ricavato dal programma radiofonico d'epoca dell'emittente rock locale KSAN. Jerry Garcia (chitarra e voce) e Merl Saunders (tastiere) sono accompagnati da John Kahn (basso), Ron Tutt (batteria) e Martin Fierro (sassofono e flauto) in uno show che è il solito grande campionario di musica americana (e non solo), con cover di pezzi resi celebri da B.B. King, Bo Diddley, Elvis Presley, Freddie Scott, Marvin Gaye, The Band e il giamaicano Jimmy Cliff e un pezzo originale di Saunders ("My Problems Got Problems")