Boarding House, San Francisco, January 24, 1973

Gioca in casa, la band capitanata da Jerry Garcia e da Merle Saunders, in questo concerto tenuto il 24 gennaio del 1973 alla Boarding House di San Francisco e recuperato dalla trasmissione d'epoca dell'emittente radiofonica KPFA. Garcia (chitarra e voce) e Saunders (tastiere e voce) sono alla guida di un quintetto completato dal bassista John Kahn, dal batterista Bill Vitt e dalla cantante Sarah Fulcher in questo "late show" come sempre votato principalmente alla reinterpretazione di pezzi di ogni genere e provenienza, tra il soul/r&b dei Soul Survivors ("Expressway (To Your Heart)"), di Clyde McPhatter ("Money Honey") e di Marvin Gaye ("How Sweet It Is (To Be Loved By You)") e il Tulsa sound di "After Midnight" (J.J. Cale), uno standard immortale come "Georgia On My Mind" e pezzi meno noti come "Find A Rainbow" e "Go Climb A Mountain" in cui la Fulcher si dimostra molto più che una corista