Fillmore West, San Francisco, 1970

Il 9 aprile del 1970 il sestetto di Miles Davis si esibì al Fillmore West di San Francisco, celeberrimo locale gestito da Bill Graham che era solito ospitare gruppi rock e psichedelici. La pionieristica fusion elettrica del doppio 'Bitches Brew', pubblicato il mese precedente, aveva aperto al leggendario jazzista le porte dei rock club e la possibilità di esibirsi davanti a un pubblico più numeroso come accadde in questa occasione, documentata su un LP ricavato dalla trasmissione d'epoca dell'emittente radiofonica KSAN-FM: Davis (tromba), Steve Grossman (sassofono tenore), Chick Corea (pianoforte e piano elettrico), Dave Holland (basso elettrico e contrabbasso) e Jack DeJohnette (batteria) sono i protagonisti di una performance incendiaria che da 'Bitches Brew' riprende quattro titoli