Tre CD e un DVD racchiusi in un cofanetto formato 'clamshell' a cura della Esoteric e corredato da un libretto illustrato documentano la produzione di Jim Capaldi per la Island Records tra il 1972 e il 1976, rimasterizzata ex novo utilizzando le matrici originali. Si inizia, sul primo CD, con il primo album solista 'Oh How We Danced', registrato dal cantante e percussionista mentre i Traffic di cui era cofondatore erano in stallo per permettere a Steve Winwood di riprendersi da una peritonite: lo stesso cantante, chitarrista e tastierista, gli altri Traffic (o ex Traffic) Chris Wood e Dave Mason, Paul Kossoff dei Free, Ric Grech (Family, Blind Faith), Jim Gordon (Derek and the Dominos), Mike Kellie (Spooky Tooth) e Trevor Burton (Move, Steve Gibbons Band) figurano tra gli ospiti di un disco registrato ai leggendari studi Muscle Shoals in Alabama con la sezione ritmica locale composta da Roger Hawkins (batteria), David Hood (basso) e Barry Beckett (tastiere) e in cui spiccano brani come la title track, 'Eve', 'Don’t Be A Hero' e 'Open Your Heart'; il secondo disco riproduce invece il secondo album solista 'Whale Meat Again' del 1974, ancora con Winwood, Hawkins, Hood e Beckett tra i musicisti e brani efficaci come la title track, 'It's Alright' e 'Summer Is Fading' che affrontano in parte i temi ambientalisti cari al musicista inglese; il terzo e ultimo album per la Island negli anni '70, 'Short Cut Draw Blood', uscito nei negozi dopo lo scioglimento dei Trafffic avvenuto due anni prima, resta uno dei dischi di maggior successo di Capaldi grazie ai singoli 'It's All Up To You' e 'Love Hurts' (una cover dell'hit degli Everly Brothers hit), all'emozionante 'Boy With A Problem' (con Paul Kossoff alla chitarra), alla title track, a 'Goodbye Love' e a 'Seagull', incise anche questa volta con un cast di primissimo ordine che includeva Chris Spedding, Winwood, Wood, Hawkins, Hood e Beckett: occupa qui il terzo CD con l'aggiunta di tre bonus tracks inedite. La ciliegina sulla torta è però il DVD contenente due esibizioni anch'esse inedite per il programma televisivo della BBC The Old Grey Whistle Test: la prima, del novembre del 1975, con una band che comprende Steve Winwood; la seconda un concerto del marzo 1976 della durata di 50 minuti che ebbe luogo al BBC TV Theatre e in cui Capaldi è alla guida di una band denominata Space Cadets